DIGEST#3
В нашем третьем выпуске дайджеста мы исследовали покупателя и сравнение кризисов, проанализировали рекламные размещения, трафик и сделки, изменения основных драйверов к покупке, а еще провели интервью с экспертом — управляющим партнером РА Медиа 108 Русланом Тумалиевым.
MEDIAДАЙДЖЕСТ
#3
В нашем третьем выпуске дайджеста мы исследовали покупателя и сравнение кризисов, проанализировали рекламные размещения, трафик и сделки, изменения основных драйверов к покупке, а еще провели интервью с экспертом — управляющим партнером РА Медиа 108 Русланом Тумалиевым.
MEDIAДАЙДЖЕСТ
#3
Основные изменения на рынке недвижимости с мая 2022 года
Основные изменения на рынке недвижимости с мая 2022 года
С 1 мая по Госпрограмме 2020−2022 снизили ставку — с 12 до 9% годовых.
27 мая изменилась ключевая ставка — с 14% до 11% годовых. Правительство увеличило максимальные размеры кредита по семейной ипотеке и программе господдержки на новостройки — до 15 и 30 млн рублей соответственно. Для поддержки IT-отрасли запустили льготную ипотеку для IT-специалистов, по которой кредит на недвижимость на первичном рынке можно взять под 5% годовых.
27 мая изменилась ключевая ставка — с 14% до 11% годовых. Правительство увеличило максимальные размеры кредита по семейной ипотеке и программе господдержки на новостройки — до 15 и 30 млн рублей соответственно. Для поддержки IT-отрасли запустили льготную ипотеку для IT-специалистов, по которой кредит на недвижимость на первичном рынке можно взять под 5% годовых.
10 июня Банк России объявил об очередном снижении ключевой ставки с 11 до 9,5% годовых.
21 июня по Госпрограмме 2020−2022 снизили ставку — с 9 до 7%, банки также обновили ставки по ипотечным кредитам. При этом покупательская активность все еще снижена. Скорее всего тенденция по снижению фактической цены продолжится: будут вводиться новые пулы квартир, застройщики и далее будут предлагать скидки или подарки, чтобы стимулировать продажи.
21 июня по Госпрограмме 2020−2022 снизили ставку — с 9 до 7%, банки также обновили ставки по ипотечным кредитам. При этом покупательская активность все еще снижена. Скорее всего тенденция по снижению фактической цены продолжится: будут вводиться новые пулы квартир, застройщики и далее будут предлагать скидки или подарки, чтобы стимулировать продажи.
Май
Июнь
С 1 мая по Госпрограмме 2020−2022 снизили ставку — с 12 до 9% годовых.
27 мая изменилась ключевая ставка — с 14% до 11% годовых. Правительство увеличило максимальные размеры кредита по семейной ипотеке и программе господдержки на новостройки — до 15 и 30 млн рублей соответственно. Для поддержки IT-отрасли запустили льготную ипотеку для IT-специалистов, по которой кредит на недвижимость на первичном рынке можно взять под 5% годовых.
27 мая изменилась ключевая ставка — с 14% до 11% годовых. Правительство увеличило максимальные размеры кредита по семейной ипотеке и программе господдержки на новостройки — до 15 и 30 млн рублей соответственно. Для поддержки IT-отрасли запустили льготную ипотеку для IT-специалистов, по которой кредит на недвижимость на первичном рынке можно взять под 5% годовых.
10 июня Банк России объявил об очередном снижении ключевой ставки с 11 до 9,5% годовых.
21 июня по Госпрограмме 2020−2022 снизили ставку — с 9 до 7%, банки также обновили ставки по ипотечным кредитам. При этом покупательская активность все еще снижена. Скорее всего тенденция по снижению фактической цены продолжится: будут вводиться новые пулы квартир, застройщики и далее будут предлагать скидки или подарки, чтобы стимулировать продажи.
21 июня по Госпрограмме 2020−2022 снизили ставку — с 9 до 7%, банки также обновили ставки по ипотечным кредитам. При этом покупательская активность все еще снижена. Скорее всего тенденция по снижению фактической цены продолжится: будут вводиться новые пулы квартир, застройщики и далее будут предлагать скидки или подарки, чтобы стимулировать продажи.
Май
Июнь
Динамика: от трафика до сделок
Динамика: от трафика до сделок
Динамика поискового спроса
Динамика поискового интереса к недвижимости отрицательная, интерес снижается ко всем классам жилья, кроме комфорта, где в настоящее время наблюдается стагнация.
От января максимальное падение интереса составило 34,2%, за июнь интерес снизился на 1,9%
Премиум и элит
От января максимальное падение интереса составило 37,7%, за июнь интерес снизился на 6,4%.
Бизнес-класс
От января максимальное падение интереса составило 33%, за июнь интерес восстановился на 7,7%.
Комфорт-класс
Динамика поискового спроса
Динамика поискового интереса к недвижимости отрицательная, интерес снижается ко всем классам жилья, кроме комфорта, где в настоящее время наблюдается стагнация.
От января максимальное падение интереса составило 34,2%, за июнь интерес снизился на 1,9%
Премиум и элит
От января максимальное падение интереса составило 37,7%, за июнь интерес снизился на 6,4%.
Бизнес-класс
От января максимальное падение интереса составило 33%, за июнь интерес восстановился на 7,7%.
Комфорт-класс
Динамика поискового спроса
От января максимальное падение интереса составило 40,5%, за июнь интерес восстановился на 15,1%.
Премиум и элит
От января максимальное падение интереса составило 34,9%, за июнь интерес снизился на 10,5%.
Бизнес-класс
От января максимальное падение интереса составило 34%, за июнь интерес восстановился на 2,6%.
Комфорт-класс
Динамика поискового спроса
От января максимальное падение интереса составило 40,5%, за июнь интерес восстановился на 15,1%.
Премиум и элит
От января максимальное падение интереса составило 34,9%, за июнь интерес снизился на 10,5%.
Бизнес-класс
От января максимальное падение интереса составило 34%, за июнь интерес восстановился на 2,6%.
Комфорт-класс
Динамика сделок
Москва и Московская область: в июне видим восстановление спроса на жилую недвижимость по всем классам. В банках отмечают, что число заявок на кредиты по ипотечной госпрограмме стало заметно расти после снижения 22 июня правительством РФ ставки по льготной ипотеке с 9% до 7% годовых.
Санкт-Петербург и Ленинградская область: явная восходящая динамика спроса по сделкам отмечена только в комфорт-классе, в бизнес- и премиум-классе по-прежнему заметно снижение, похожее на стагнацию. Пример столичной недвижимости позволяет надеяться на слом этого тренда в июле.
Санкт-Петербург и Ленинградская область: явная восходящая динамика спроса по сделкам отмечена только в комфорт-классе, в бизнес- и премиум-классе по-прежнему заметно снижение, похожее на стагнацию. Пример столичной недвижимости позволяет надеяться на слом этого тренда в июле.
Ожидаем, что тенденция на рост сохранится, в т.ч. за счет возвращения на рынок инвесторов, у которых подошел срок закрытия трехмесячных высокодоходных вкладов, открытых в начале весны. Среди дополнительных факторов, дающих основания надеяться на позитивный сценарий, можно отметить планомерно проводимую властями политику поддержки строительной отрасли и стабилизацию экономической ситуации в стране, а также сезонное увеличение покупательской активности ближе к осени.
Динамика сделок
Москва и Московская область: в июне видим восстановление спроса на жилую недвижимость по всем классам. В банках отмечают, что число заявок на кредиты по ипотечной госпрограмме стало заметно расти после снижения 22 июня правительством РФ ставки по льготной ипотеке с 9% до 7% годовых.
Санкт-Петербург и Ленинградская область: явная восходящая динамика спроса по сделкам отмечена только в комфорт-классе, в бизнес- и премиум-классе по-прежнему заметно снижение, похожее на стагнацию. Пример столичной недвижимости позволяет надеяться на слом этого тренда в июле.
Санкт-Петербург и Ленинградская область: явная восходящая динамика спроса по сделкам отмечена только в комфорт-классе, в бизнес- и премиум-классе по-прежнему заметно снижение, похожее на стагнацию. Пример столичной недвижимости позволяет надеяться на слом этого тренда в июле.
Ожидаем, что тенденция на рост сохранится, в т.ч. за счет возвращения на рынок инвесторов, у которых подошел срок закрытия трехмесячных высокодоходных вкладов, открытых в начале весны. Среди дополнительных факторов, дающих основания надеяться на позитивный сценарий, можно отметить планомерно проводимую властями политику поддержки строительной отрасли и стабилизацию экономической ситуации в стране, а также сезонное увеличение покупательской активности ближе к осени.
Динамика СРС
Динамика СРС
Динамика СРС
Динамика СРС
Отсутствие резких скачкообразных изменений средней цены клика может свидетельствовать о том, что и девелоперы, и покупатели в значительной степени адаптировались к новым реалиям рынка и готовы к проведению новых сделок.
на 8,3%
снизилась цена клика по премиум-классу, показатели CPC по бизнес- и комфорт-классу практически не изменились с мая (снижение от самых высоких мартовских значений составило 11,6%).
Рынок жилой недвижимости
Санкт-Петербурга и Ленинградской области ведет себя более стабильно
Санкт-Петербурга и Ленинградской области ведет себя более стабильно
CPC премиум
сегмент рынка
сегмент рынка
на 2,19 ₽
незначительно вырос от значений мая по премиальному сегменту рынка (или на 1,3% в процентном отношении). Предполагаем, что причиной снижения CPC могло стать увеличение объема целевой аудитории в свете улучшения ипотечных условий на покупку квартиры.
Бизнес-класс
на 5,4%
в Московском регионе демонстрирует осторожный рост по отношению к показателям мая.
Комфорт-класс
56%
составило снижение от пиковых значений средней цены клика в марте
Отсутствие резких скачкообразных изменений средней цены клика может свидетельствовать о том, что и девелоперы, и покупатели в значительной степени адаптировались к новым реалиям рынка и готовы к проведению новых сделок.
на 8,3%
снизилась цена клика по премиум-классу, показатели CPC по бизнес- и комфорт-классу практически не изменились с мая (снижение от самых высоких мартовских значений составило 11,6%).
Рынок жилой недвижимости
Санкт-Петербурга и Ленинградской области ведет себя более стабильно
Санкт-Петербурга и Ленинградской области ведет себя более стабильно
CPC премиум
сегмент рынка
сегмент рынка
на 2,19 ₽
незначительно вырос от значений мая по премиальному сегменту рынка (или на 1,3% в процентном отношении). Предполагаем, что причиной снижения CPC могло стать увеличение объема целевой аудитории в свете улучшения ипотечных условий на покупку квартиры.
Бизнес-класс
на 5,4%
в Московском регионе демонстрирует осторожный рост по отношению к показателям мая.
Комфорт-класс
56%
составило снижение от пиковых значений средней цены клика в марте
Что будет после закрытия краткосрочных вкладов?
Что будет после закрытия краткосрочных вкладов?
В начале года ЦБ был вынужден пойти на поднятие ставки по вкладам до 20%. Это было предпринято для того, чтобы снизить валютный ажиотаж, а также прекратить отток капитала из банковской системы. Спустя 2 месяца апрельский приток вкладов населения составляет 1,264 трлн руб., что на 88% перекрывает отток со вкладов в кризисных феврале-марте.
В начале года ЦБ был вынужден пойти на поднятие ставки по вкладам до 20%. Это было предпринято для того, чтобы снизить валютный ажиотаж, а также прекратить отток капитала из банковской системы. Спустя 2 месяца апрельский приток вкладов населения составляет 1,264 трлн руб., что на 88% перекрывает отток со вкладов в кризисных феврале-марте.
К июню средняя максимальная ставка по вкладам снизилась до 9−10%.
К июню средняя максимальная ставка по вкладам снизилась до 9−10%.
В феврале-начале марта банки предлагали более высокие ставки по 3−6 месячным депозитам.
В этот период стал явно заметен отток средств по вкладам:
«до востребования» (-30%);
«от 181 дня до 1 года» (-20%);
«на 1−3 года» (-54%) ;
долгосрочные «свыше 3 лет» (-50%).
В этот период стал явно заметен отток средств по вкладам:
«до востребования» (-30%);
«от 181 дня до 1 года» (-20%);
«на 1−3 года» (-54%) ;
долгосрочные «свыше 3 лет» (-50%).
Прослеживается схожесть поведения вкладчиков в кризисном 2014−2015 гг. На фоне геополитических событий и волатильности курса рубля ЦБ экстренно в декабре 2014 г. повышает ставку до 17%. Тогда к апрелю вкладчики вывели со вкладов «от 1 до 3 лет» порядка 33%, а долгосрочные программы потеряли чуть менее 30% средств.
В феврале-начале марта банки предлагали более высокие ставки по 3−6 месячным депозитам.
В этот период стал явно заметен отток средств по вкладам:
«до востребования» (-30%);
«от 181 дня до 1 года» (-20%);
«на 1−3 года» (-54%) ;
долгосрочные «свыше 3 лет» (-50%).
В этот период стал явно заметен отток средств по вкладам:
«до востребования» (-30%);
«от 181 дня до 1 года» (-20%);
«на 1−3 года» (-54%) ;
долгосрочные «свыше 3 лет» (-50%).
Прослеживается схожесть поведения вкладчиков в кризисном 2014−2015 гг. На фоне геополитических событий и волатильности курса рубля ЦБ экстренно в декабре 2014 г. повышает ставку до 17%. Тогда к апрелю вкладчики вывели со вкладов «от 1 до 3 лет» порядка 33%, а долгосрочные программы потеряли чуть менее 30% средств.
Падение фондового рынка и мартовская приостановка торгов на бирже оказали влияние на брокерские счета. На основе данных ЦБ, лишь за март вывод средств с брокерских счетов составил 28% от всех денежных средств частных инвесторов. В общей сложности с начала года со счетов выведено 263 млрд руб.
Падение фондового рынка и мартовская приостановка торгов на бирже оказали влияние на брокерские счета. На основе данных ЦБ, лишь за март вывод средств с брокерских счетов составил 28% от всех денежных средств частных инвесторов. В общей сложности с начала года со счетов выведено 263 млрд руб.
Поэтому можно прогнозировать локальный рост цен в июне-июле. Согласно данным ЦИАН, по итогам первых трех недель июня число звонков и просмотров объявлений в Московском регионе
В июне срок действия трехмесячных вкладов с доходностью больше 20% закончился. По оценке ВТБ, россияне могут направить на покупку жилья до ₽200 млрд из своих сбережений. Согласно расчетам АКРА, речь может идти о дополнительном спросе в 1,3 млн кв. м. или 5% годового объема. По данным ЦИАН, это может соответствовать 40 тыс. сделок или 5% продаж. На это также могут повлиять и следующие факторы:
1
Изменились условия ипотечного кредитования, расширилась программа льготной ипотеки. В марте вкладчики не могли позволить купить недвижимость в ипотеку из-за повышенной ставки;
2
Для совершения крупных покупок сейчас стало меньше возможностей по сравнению с концом зимы. Например, импортные автомобили заметно подорожали (в отличие от квартир, где заметного роста цен не произошло), а некоторых моделей просто нет в наличии.
на 5%
зафиксирован рост
относительно мая
относительно мая
на 38%
ниже значений
2021 года, но
2021 года, но
Поэтому можно прогнозировать локальный рост цен в июне-июле. Согласно данным ЦИАН, по итогам первых трех недель июня число звонков и просмотров объявлений в Московском регионе
В июне срок действия трехмесячных вкладов с доходностью больше 20% закончился. По оценке ВТБ, россияне могут направить на покупку жилья до ₽200 млрд из своих сбережений. Согласно расчетам АКРА, речь может идти о дополнительном спросе в 1,3 млн кв. м. или 5% годового объема. По данным ЦИАН, это может соответствовать 40 тыс. сделок или 5% продаж. На это также могут повлиять и следующие факторы:
1
Изменились условия ипотечного кредитования, расширилась программа льготной ипотеки. В марте вкладчики не могли позволить купить недвижимость в ипотеку из-за повышенной ставки;
2
Для совершения крупных покупок сейчас стало меньше возможностей по сравнению с концом зимы. Например, импортные автомобили заметно подорожали (в отличие от квартир, где заметного роста цен не произошло), а некоторых моделей просто нет в наличии.
на 5%
зафиксирован рост
относительно мая
относительно мая
на 38%
ниже значений
2021 года, но
2021 года, но
Чем отличается кризис 2022 от прошлых кризисов?
Чем отличается кризис 2022 от прошлых кризисов?
Источник: Q1’20-Q4’20 is based on CCi index with a change of methodology (no measuremenr in Q3) Q1’21-Q4’21 is based on narrower coverage og 1min+ cities instead of 500+ K inhabitants cities
В отличие от прошлых кризисов, когда происходили периоды восстановления экономики, кризис 2022 обусловлен двузначными темпами инфляции, которые наложились на спад после пандемии COVID-19. Геополитическая ситуация, изменение структуры р ынка труда, сужение ассортимента, вследствие сокращения импорта, это все не осталось незамеченными и для российского покупателя. В настоящий момент 76% россиян считают, что экономика страны находится в кризисе.
Источник: Q1’20-Q4’20 is based on CCi index with a change of methodology (no measuremenr in Q3) Q1’21-Q4’21 is based on narrower coverage og 1min+ cities instead of 500+ K inhabitants cities
В отличие от прошлых кризисов, когда происходили периоды восстановления экономики, кризис 2022 обусловлен двузначными темпами инфляции, которые наложились на спад после пандемии COVID-19. Геополитическая ситуация, изменение структуры рынка труда, сужение ассортимента, вследствие сокращения импорта, это все не осталось незамеченными и для российского покупателя. В настоящий момент 76% россиян считают, что экономика страны находится в кризисе.
Все это приводит к тому, что люди пересматривают свои расходы, становятся более экономными. На сегодняшний день 98% потребителей замечают рост цен на товары повседневного спроса и не только стараются найти наиболее выгодные цены, но и зачастую начинают комбинировать разные стратегии экономии.
Компания Tiburon Research спросила у россиян о последствиях экономического упадка и получила такие результаты:
44% опрошенных ощутили снижение доходов,
28% лишились премий и повышений по работе,
26% столкнулись с проблемами при поиске работы,
8% — уволены, а также 8% получают зарплату, хотя компании приостановили деятельность.
В итоге 66% россиян почувствовали негативное влияние кризиса на работу.
44% опрошенных ощутили снижение доходов,
28% лишились премий и повышений по работе,
26% столкнулись с проблемами при поиске работы,
8% — уволены, а также 8% получают зарплату, хотя компании приостановили деятельность.
В итоге 66% россиян почувствовали негативное влияние кризиса на работу.
Все это приводит к тому, что люди пересматривают свои расходы, становятся более экономными. На сегодняшний день 98% потребителей замечают рост цен на товары повседневного спроса и не только стараются найти наиболее выгодные цены, но и зачастую начинают комбинировать разные стратегии экономии.
Компания Tiburon Research спросила у россиян о последствиях экономического упадка и получила такие результаты:
44% опрошенных ощутили снижение доходов,
28% лишились премий и повышений по работе,
26% столкнулись с проблемами при поиске работы,
8% — уволены, а также 8% получают зарплату, хотя компании приостановили деятельность.
В итоге 66% россиян почувствовали негативное влияние кризиса на работу.
44% опрошенных ощутили снижение доходов,
28% лишились премий и повышений по работе,
26% столкнулись с проблемами при поиске работы,
8% — уволены, а также 8% получают зарплату, хотя компании приостановили деятельность.
В итоге 66% россиян почувствовали негативное влияние кризиса на работу.
При этом определяющим фактором при выборе является именно цена, так как 73% покупателей помнят цены на большинство приобретаемых товаров.
При этом определяющим фактором при выборе является именно цена, так как 73% покупателей помнят цены на большинство приобретаемых товаров.
При пандемии COVID-19 потребители запасались непродовольственными товарами (антисептики, туалетная бумага и другие) на фоне беспокойства о здоровье при стремительном распространении нового вируса, а также продуктами длительного хранения.
При начале текущего кризиса на спрос повлияло стремление закупиться впрок вследствие анонсированного повышения цен, пересмотра ассортимента и новостей об уходе части компаний с российского рынка.
При начале текущего кризиса на спрос повлияло стремление закупиться впрок вследствие анонсированного повышения цен, пересмотра ассортимента и новостей об уходе части компаний с российского рынка.
В начале кризиса 2022 года, как и в период пандемии COVID-19, произошел резкий всплеск покупательской активности, который сохранялся в течение 3-х недель (достигнув пика на 10 недели 2022). Но между кризисами есть отличия в товарах и продуктах, на которые увеличился покупательский спрос.
При пандемии COVID-19 потребители запасались непродовольственными товарами (антисептики, туалетная бумага и другие) на фоне беспокойства о здоровье при стремительном распространении нового вируса, а также продуктами длительного хранения.
При начале текущего кризиса на спрос повлияло стремление закупиться впрок вследствие анонсированного повышения цен, пересмотра ассортимента и новостей об уходе части компаний с российского рынка.
При начале текущего кризиса на спрос повлияло стремление закупиться впрок вследствие анонсированного повышения цен, пересмотра ассортимента и новостей об уходе части компаний с российского рынка.
В начале кризиса 2022 года, как и в период пандемии COVID-19, произошел резкий всплеск покупательской активности, который сохранялся в течение 3-х недель (достигнув пика на 10 недели 2022). Но между кризисами есть отличия в товарах и продуктах, на которые увеличился покупательский спрос.
Специалисты из Nielsen IQ составили график спроса на товары различных категорий во время двух последних кризисов.
Специалисты из Nielsen IQ составили график спроса на товары различных категорий во время двух последних кризисов.
Различия между кризисами 2020 и 2022 годов можно также заметить в распределении спроса между каналами продаж. Если в период режима самоизоляции наибольшей популярностью пользовались магазины у дома, то в настоящий момент заметна особая активность в канале дискаунтеров и гипермаркетов.
